Qué es el ROI y cómo calcularlo

Existen diversas métricas que las empresas utilizan para evaluar su rentabilidad y salud financiera en general. Una de las más populares y efectivas, ya sea al invertir capital o implementar una estrategia de marketing como una campaña PPC, es el retorno de inversión (ROI).

En este artículo, cubriremos todos los conceptos básicos que necesita conocer sobre el ROI, desde la fórmula de cálculo hasta algunas tácticas que puede utilizar para aumentar su ROI, así como las limitaciones del ROI.

¿Qué es el ROI?

En los negocios, sus inversiones son los recursos que usted utiliza para mejorar su empresa, como el tiempo y el dinero. El retorno es la ganancia que obtiene como resultado de sus inversiones.

El ROI se define generalmente como la relación entre la ganancia neta y el costo total de la inversión.

El ROI es más útil para sus objetivos empresariales cuando se refiere a algo concreto y medible, para identificar las ganancias y los rendimientos financieros de su inversión. Analizar las inversiones en términos de costo monetario es el método más popular porque es el más fácil de cuantificar, aunque también es posible calcular el ROI utilizando el tiempo como inversión.

La métrica del ROI o la figura del ROI también se aplica en diferentes tipos de inversiones e industrias: retorno de la inversión en capital, retorno de la inversión en publicidad, retorno de la inversión en activos, retorno social de la inversión, entre otros.

El uso del cálculo del ROI

Los cálculos de ROI son simples y ayudan a un inversor a decidir si tomar o saltarse una oportunidad de inversión. El cálculo también puede ser una indicación de cómo ha funcionado una inversión hasta la fecha. Cuando una inversión muestra un ROI positivo o negativo, puede ser una indicación importante para el inversor sobre el valor de su inversión.

Utilizando la fórmula ROI, un inversor puede separar las inversiones con bajo rendimiento de las inversiones con alto rendimiento. Con este enfoque, los inversores y los gestores de cartera pueden intentar optimizar sus inversiones.

Ejemplo de la fórmula de ROI

Un inversor compra una propiedad A valorada en $500,000. Dos años después, el inversor vende la propiedad por $1,000,000.

En este caso, se utiliza la fórmula de ganancia de inversión.

ROI = (1,000,000 – 500,000) / (500,000) = 1 o 100%

Beneficios de la Fórmula ROI

Hay muchos beneficios en el uso de la ratio de retorno de inversión que todo analista debe conocer.

• Simple y Fácil de Calcular

La métrica de retorno de inversión se utiliza con frecuencia porque es muy fácil de calcular. Solo se necesitan dos cifras: el beneficio y el costo. Debido a que un “retorno” puede significar cosas diferentes para diferentes personas, la fórmula ROI es fácil de usar, ya que no hay una definición estricta de “retorno”.

• Universalmente Entendido

El retorno de inversión es un concepto universalmente entendido, por lo que es casi seguro que si utilizas la métrica en una conversación, la gente sabrá de qué estás hablando.

Factores que influyen en el ROI

El Retorno sobre la Inversión (ROI) es una métrica crucial para evaluar la eficacia de las inversiones. Sin embargo, su cálculo no ocurre en el vacío y está influenciado por una variedad de factores externos e internos. Comprender estos factores es esencial para optimizar las inversiones y mejorar el ROI. A continuación, se detallan algunos de los factores más influyentes:

1. Mercado Objetivo

• Segmentación y demanda: La claridad con la que una empresa identifica y comprende su mercado objetivo puede tener un impacto significativo en el ROI. Un mercado bien definido y una demanda fuerte suelen traducirse en un ROI más alto.
• Comportamiento del consumidor: Las tendencias cambiantes en las preferencias y comportamientos de los consumidores pueden afectar la efectividad de las inversiones. Una inversión que resonaba con el mercado en un momento dado puede no ser tan efectiva si cambian las preferencias de los consumidores.

2. Competencia

• Posición en el mercado: La posición competitiva de una empresa en su industria afecta su capacidad para generar un ROI positivo. Una fuerte competencia puede disminuir el ROI, especialmente si las estrategias de marketing o de producto no son suficientemente diferenciadas.
• Estrategias competitivas: La respuesta de los competidores a tus iniciativas de mercado también puede influir en tu ROI. Si los competidores reaccionan rápidamente con tácticas agresivas, puede ser más difícil lograr el retorno esperado.

3. Tendencias económicas

• Condiciones del mercado: El estado general de la economía, como la recesión o el crecimiento económico, puede afectar directamente el ROI. Por ejemplo, durante una recesión, los consumidores pueden reducir sus gastos, lo que afectaría negativamente el ROI de las campañas de marketing y ventas.
• Factores macro-económicos: Las tasas de interés, la inflación, y los cambios en las políticas fiscales pueden influir en la rentabilidad de las inversiones y, por ende, en el ROI.

4. Cambios tecnológicos

• Innovación y adopción de tecnología: La velocidad con la que una empresa adopta y se adapta a las nuevas tecnologías puede impactar significativamente su ROI. Por ejemplo, invertir en tecnología de vanguardia puede mejorar la eficiencia operativa y reducir costos a largo plazo, lo que mejora el ROI.
• Disrupción tecnológica: Las innovaciones tecnológicas pueden desplazar modelos de negocio existentes. Las empresas que no se adaptan rápidamente a estos cambios pueden ver disminuido su ROI.

5. Estrategia de inversión y gestión de riesgos

• Diversificación y balance: La diversificación de las inversiones puede mitigar los riesgos y afectar el ROI. Invertir en múltiples áreas o productos puede proteger contra la volatilidad del mercado y los cambios inesperados en un sector específico.
• Gestión del riesgo: La capacidad de una empresa para gestionar riesgos financieros, operativos y de mercado es crucial. Una buena gestión de riesgos puede prevenir pérdidas significativas y mantener un ROI saludable.

6. Eficiencia operativa

• Optimización de costos: Reducir los costos operativos sin comprometer la calidad o el rendimiento puede aumentar significativamente el ROI. Esto incluye la optimización de la cadena de suministro, la eficiencia de la producción y la gestión de recursos.
• Innovación en procesos: La implementación de procesos de negocio más eficientes y la automatización pueden reducir el tiempo y el costo, aumentando así el ROI.

El ROI es afectado por una multitud de factores que van desde el entorno de mercado hasta las decisiones internas de gestión. Comprender y analizar estos factores permite a las empresas tomar decisiones más informadas y estratégicas para maximizar sus rendimientos. La clave para mejorar el ROI reside en la capacidad de una empresa para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y optimizar continuamente sus estrategias y operaciones.

La limitaciones de la fórmula del ROI

Aunque la fórmula ROI es muy útil, también tiene algunas limitaciones importantes que son importantes conocer. A continuación, presentamos dos puntos clave que son dignos de mención.

1. La Fórmula ROI Ignora el Factor Tiempo

Un número de ROI más alto no siempre significa una mejor opción de inversión. Por ejemplo, dos inversiones tienen el mismo ROI del 50%. Sin embargo, la primera inversión se completa en tres años, mientras que la segunda inversión necesita cinco años para producir el mismo rendimiento. El mismo ROI para ambas inversiones borra el panorama general, pero cuando se agrega el factor tiempo, el inversor ve fácilmente la mejor opción.

El inversor necesita comparar dos instrumentos en el mismo período de tiempo y en las mismas circunstancias.

2. La Fórmula ROI es Susceptible a Manipulación

El cálculo de ROI diferirá entre dos personas dependiendo de qué fórmula de ROI se use en el cálculo. Un gerente de marketing puede usar el cálculo de propiedad explicado en la sección de ejemplo sin tener en cuenta los costos adicionales, como los costos de mantenimiento, los impuestos a la propiedad, las tarifas de venta, los derechos de timbre y los costos legales.

El inversor necesita mirar el verdadero ROI, que tiene en cuenta todos los posibles costos incurridos cuando cada inversión aumenta de valor.

¿Cuánto es un buen ROI?

Según la sabiduría convencional, un ROI anual de aproximadamente el 7% o más se considera un buen ROI para una inversión en acciones.

Debido a que esto es un promedio, algunos años su rendimiento puede ser más alto; algunos años pueden ser más bajos. Pero en general, el rendimiento se suavizará a alrededor de esta cantidad.

Dicho esto, determinar el ROI apropiado para su estrategia de inversión requiere una consideración cuidadosa en lugar de un simple punto de referencia. Para calcular el ROI que es bueno para usted, hágase las siguientes preguntas:

• ¿Cuánto riesgo puedo permitirme asumir?
• ¿Qué sucederá si pierdo el dinero que invierto?
• ¿Cuánta ganancia necesito para que esta inversión asuma la perspectiva de perder dinero?
• ¿Qué más podría hacer con este dinero si no hago esta inversión?

Cómo aumentar el ROI

Dependiendo del tipo de inversiones que desee realizar, la mejor manera de aumentar los rendimientos cambiará. Sin embargo, hay algunas estrategias universales que puede probar antes de realizar inversiones para mejorar sus posibilidades de obtener un alto ROI.

Haz analítica

El gasto en redes sociales es un buen ejemplo de la importancia de utilizar herramientas con capacidades avanzadas de análisis. Al considerar una inversión que requiera el uso de una plataforma o software externo, preste atención a las funciones de informes que ofrecen diferentes proveedores. Las estadísticas como el tráfico del sitio web y la participación de los clientes son especialmente útiles al medir el éxito de una inversión.

Conoce tu mercado

Conectar efectivamente con tu audiencia objetivo es una de las mejores formas de aumentar tu ROI. Las inversiones que profundizarán tu conocimiento de tu mercado objetivo o aumentarán su participación con tu marca probablemente tendrán altos rendimientos porque estas son las personas que tienen más probabilidades de comprarte.

Algunos ejemplos de inversiones que puedes hacer para conectarte con tu mercado objetivo incluyen la realización de investigaciones de marketing y la creación de campañas publicitarias dirigidas a tu audiencia.

Ten la mente abierta a experimentar

La verdadera prueba del valor de cualquier idea vendrá en el mercado, así que no tengas miedo de probar algo que no tenga un historial probado. Comienza con tácticas más experimentales a pequeña escala, puedes medir el ROI durante un período de tiempo más corto para probar si una inversión vale la pena expandir.

Cuanta más práctica tengas con la reflexión sobre tu ROI, más refinada será tu toma de decisiones. El ROI es solo una métrica de rendimiento, pero es una de las herramientas más esenciales para los propietarios de negocios que buscan obtener el máximo provecho de sus inversiones.

Conclusión

El ROI es una métrica fácil de entender y calcular para determinar la eficiencia de una inversión. Este cálculo ampliamente utilizado le permite comparar opciones de inversión similares.

Sin embargo, el ROI no puede ser la única métrica que los inversores utilicen para tomar decisiones, ya que no tiene en cuenta el riesgo ni el horizonte temporal, y requiere una medida exacta de todos los costos. Utilizar el ROI puede ser un buen punto de partida para evaluar una inversión, pero no se detenga ahí.

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viernes, 24 de marzo de 2023